PRIMERA FASE: Analizamos la empresa y hacemos una valoración previa.
En esta primera fase, analizamos la empresa y vemos si hay posibilidades reales de venta, así como de obtener el máximo precio. Si vemos que en la situación actual no es posible, definimos un plan de acción con los cambios necesarios con objeto de lograr el máximo valor para su empresa.
SEGUNDA FASE: Búsqueda de clientes potenciales y valoración real.
En esta fase ya decidimos vender la empresa, ya tenemos un precio definitivo de venta ya conocemos todos los detalles de la compañía para conocer su valor potencial, que es lo que realmente vale. Con esto conseguimos una horquilla de precios donde podemos movernos para ofrecérsela a los inversores.
A partir de un análisis detallado de cada área de la empresa y el sector donde está encuadrada, prestamos toda nuestra atención en aquellos aspectos críticos en la determinación del valor de la compañía.
Podemos elaborar el teaser o perfil ciego, que no es más que un breve resumen de su empresa, sin entrar en detalle, y evitando mostrar información que pueda hacer intuir el nombre de la empresa que está en venta o bien ya podemos hacer un cuaderno de venta directamente, según como nos indique el cliente.
Tras un análisis de potenciales compradores, se difunde este perfil ciego con objeto de acercar su interés a la empresa y hacerla atractiva a posibles inversores.
TERCERA FASE: Aceptamos ofertas vinculantes y comenzamos las negociaciones con compradores.
Una vez recibida la carta de interés por parte de los potenciales compradores, se procede a la firma del contrato de confidencialidad con objeto de salvaguardar los intereses de los actuales propietarios.
Tras su firma, se proporcionará el cuaderno de venta, documento que contiene una descripción detallada de la empresa, así como toda la información que permita al comprador tomar una decisión. Este documento es de vital importancia en el éxito de una transacción, dado que es el escaparate en que nos daremos a conocer a los posibles compradores. Su elaboración la dejamos en manos de nuestros profesionales donde mostraremos todas las fortalezas de la empresa y así darle el mayor valor.
Tras la entrega y análisis del cuaderno de venta, comienzan las negociaciones con los compradores hasta alcanzar un primer acuerdo y llegar cerrar el precio de venta se procede a la oferta definitiva.
CUARTA FASE: Firma del contrato de compraventa.
La oferta vinculante queda supeditada al informe de auditoria o “due diligence”, cuyo objetivo es corroborar que los datos que facilitamos son verídicos y se ajustan a la imagen fiel de la empresa. La existencia de “salvedades” puede dar lugar a posteriores ajustes en el precio.
El proceso de venta finaliza con la redacción del contrato y su firma por ambas partes.
